Skapa ny kund - företag

Guiden visar hur du skapar en ny svensk företagskund i kundregistret.

1. Välj kundtyp FTG och ange sedan uppgifter enligt vilken sorts adress:

  • Postadress.
  • Faktureringsadress.
  • Enskild firma.
  • Postadress.

2. Ange:

  • Företagets registrerade namn inklusive bolagsform t ex CGI Sverige AB.
  • Adress, postnummer och ort.
  • Organisationsnummer NNNNNNNNNN (10 siffror utan bindestreck).
  • Momsregistreringsnummer SENNNNNNNNNN01 (14 tecken).

3. Hoppa över tabellkoder och värdefält, klicka på Skapa.

4. Tilldelat kundnummer visas längst upp till vänster i översiktsbilden och kunden får status Aktiv. Kontrollera att alla uppgifter är rätt, eller ändra om det behövs.

5. Via plustecknet kan du lägga till en referenskod som kunden lämnat för användning för fakturering. Klicka på + och Lägg till i det nya fönstret som öppnas.

6. Lägg till referensnummer och klicka sedan på Spara och Stäng.

Fakturering kan nu ske direkt via Åtgärder, Skapa faktura.

Faktureringsadress

Företag har ibland en särskild faktureringsadress som avviker från deras vanliga postadress. Det kan vara adressen till ett skanningsföretag som skannar deras fakturor eller en redovisningsbyrå som hanterar deras fakturor åt dem.

  • Uppgifterna registreras på nästkommande sida efter att kunden skapats enligt instruktion 7. Postadress på sidan 16.
  • På nästkommande sida i fliken Adress & Kontakt, klicka på länken Skapa adress. Ett pop-up fönster visas där man kan registrera ytterligare en adress.
  • Ange adress, postnr och ort i avsedda fält.

Exempel på adresser till skanningsföretag (oftast identifierat via koder i adressen):

FE 4511, Scancloud, 83190 Östersund

Fack 2621, FE 2051, 75175 Uppsala

Kund-id LKH2447, FE 108, 10569 Stockholm

  • Markera tredje valet Används som enda tillåtna faktureringsadress.
  • Spara och bekräfta.

Enskild firma

Ange:

  • Namn 1 = Personnamn + med firma t ex Anette Karlsson med firma
  • Namn 2 = Firmanamn t ex Drömkåkens byggeri
  • Adress, postnummer och ort.
  • Organisationsnummer ÅÅMMDDNNNN (10 siffror utan bindestreck)
  • Momsregistreringsnummer SEÅÅMMDDNNNN01 (14 tecken)

Senast uppdaterad:

Publicerad: