Sök extern kund

Guiden visar hur du söker fram en extern kund ur kundregistret.

1. Klicka på Reskontra och välj Kundreskontra, Sök kund.

  • Sökning kan ske på namn, postadress, postnr och/eller ort.
  • Det finns ett jokertecken * som kan användas för att ersätta okända tecken. T ex sökning på Kalle* ger resultat alla kunder vars namn börjar på Kalle. Medan *kalle* ger resultat för alla kunder vars namn innehåller kalle.
  • Sökning i adressfältet ger även resultat från de alternativa adresser som kan finnas under fliken Adress & kontakt på kunden. Postnr skrivs i formatet xxx xx (med mellanslag). Land är enklast sökbart via val i Förstoringsglaset.
  • Man kan söka på Momsreg.nr (VAT) eller Org.nummer/Personnummer. I fältet kan man söka på födelsedatum genom att ange *ÅÅMMDD* t ex *750106*
  • Bankkonto används inte. Automatisk återbetalning till kunder som överbetalat sker via personnummer för privatpersoner. Övriga återbetalningar sker via utbetalning i leverantörsreskontran.

Begränsning av sökning kan även ske på kundtyp, status, datum eller tabelltyp/-kod. Klicka på förstoringsglaset för en lista över kundtyperna, som även finns beskrivna på tidigare sida.

Status

Beskrivning

Aktiv

Kunden är aktiv för fakturering.

Passiv

Kunden är passivsatt i registret.

Påbörjad

Kund i workflow som inte aktiverats av systemadministratör än.

Uppdateras

Ändring av kundens uppgifter pågår. Kund i workflow vars ändring inte aktiverats av systemadministratör än.

På de olika kundtyperna kan det ligga olika tabelltyper, som är sökbara:

Tabelltyp

Beskrivning

Tabellkod

BETP

Betalningspåminnelser

J (Ja)

N (Nej) = kravstopp

BETV

Betalningsvillkor

0 (förfaller direkt)

8 (8 dagar)

10 (10 dagar)

30 (30 dagar)

31 (sista i månaden)

KMARK

Kundmarkering

V (vanlig)

F (förmedlingstjänst Skatteverket)

D (dödsbo)

M (minderårig)

KRAVGR

Kravgrupp

1 (övriga)

2 (ränte-/avgiftsfritt)

LAYOUT

Layouter

KFBG (utan ocr avi)

KFBGOCR (med ocr avi)

MEDGI1

Medgivande autogiro 1, AD

AG (autogiro godkänt)

MEDGI2

Medgivande autogiro 2, BO

AG (autogiro godkänt)

MEDGI3

Medgivande autogiro 3, VO

AG (autogiro godkänt)

MOMS

Momskoder

K00 (momsfritt)

MOTP

Motpart

500-999 (olika)

RDEB

Räntedebitering

J (Ja)

N (Nej)

RÄNTGR

Räntegrupp

1

SPRÅK

Språkkoder

S (svenska)

E (engelska)

UBG

Utbetalningsgrupp

SUS (Swedbanks utbet service)

VALUTA

Valutakoder

SEK (svenska kronor)

Senast uppdaterad:

Publicerad: