Matcha faktura med inköpsorder eller rekvisition

Guiden visar hur du i Raindance manuellt matchar en faktura med en inköpsorder eller en e-rekvisition.

  • De flesta fakturor matchas automatiskt med ordern i samband med att man gör inleveransen. Ibland kan dock manuell matchning behöva göras.
  • Fakturan går att matcha även om inleverans inte har gjorts. Men den dyker då upp på Mina sidor så att eventuella avvikelser kan hanteras först när inleveransen är gjord.

1. Klicka på Reskontra och välj Min meny och Min sida.

2. Dubbelklicka på den faktura som ska matchas så öppnas hela fakturabilden.

3. Klicka på Åtgärder och välj sedan Matcha med inköpsorder.

4. Fyll i ordernummer.

Oftast hittar du ordernumret bland Leverantörens inköpsordrar. Men i vissa fall kan man behöva byta till Alla inköpsordrar för att hitta det efterfrågade inköpsordernumret.

5. Klicka på avtalet som ska gälla så att raden blir markerad. Detta behöver alltid göras, även när det bara finns en rad att välja på.

6. Klicka sedan på Matcha.

OBS! Om du har gjort inleveransen precis innan du matchar fakturan så finns det fördröjning till att detta uppdateras i Fakturaportalen. Fakturan kan då istället för att få status Definitiv hoppa tillbaka till status Väntar på inleverans. Gå i så fall vidare till nästa faktura.

Fakturans status kommer automatiskt att ändras senare, det kan dock ta upp till en timme innan det sker.

När inleveransen överförts till Fakturaportalen sker matchning direkt och fakturan blir Definitiv förutsatt att beloppet på fakturan är lägre än beloppet på e-rekvisitionen.

Senast uppdaterad:

Publicerad: